Сравнение YYYM с JMHI
YYYM (Amplify Municipal CEF High Income ETF) and JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. YYYM is passively managed, while JMHI is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YYYM charges 2.78%/yr vs 0.35%/yr for JMHI.
Доходность
Сравнение доходности YYYM и JMHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YYYM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMHI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YYYM и JMHI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 0.49% |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 0.66% |
Correlation
The correlation between YYYM and JMHI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YYYM vs. JMHI — Ранг доходности на риск
YYYM
JMHI
Сравнение YYYM c JMHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Municipal CEF High Income ETF (YYYM) и JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YYYM | JMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.06 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок YYYM и JMHI
Максимальная просадка YYYM за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки JMHI в -7.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYYM и JMHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YYYM | JMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -7.11% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.40% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.29% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YYYM и JMHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YYYM | JMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 3.24% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 4.49% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 4.49% | +6.22% |
Сравнение комиссий YYYM и JMHI
YYYM берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии JMHI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YYYM и JMHI
Дивидендная доходность YYYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности JMHI в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 4.54% | 4.42% | 4.49% | 2.48% |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YYYM and JMHI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMHI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.78% for YYYM.
JMHI has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.21% for YYYM.
They also come from different issuers: Amplify and JPMorgan. Their fees differ too: 2.78% for YYYM and 0.35% for JMHI.
Подберите оптимальное распределение для YYYM и JMHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор