Сравнение YJUN с APRB
YJUN (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. YJUN is passively managed, while APRB is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YJUN charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности YJUN и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YJUN показывает доходность 4.84%, а APRB немного выше – 4.94%.
YJUN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YJUN и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YJUN FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June | 4.84% | 2.49% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.94% | 2.48% |
Correlation
The correlation between YJUN and APRB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YJUN vs. APRB — Ранг доходности на риск
YJUN
APRB
Сравнение YJUN c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YJUN | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YJUN | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.04 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок YJUN и APRB
Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YJUN | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -4.59% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -0.74% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YJUN и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YJUN | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 5.96% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 5.96% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 5.96% | +5.07% |
Сравнение комиссий YJUN и APRB
YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YJUN и APRB
Ни YJUN, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YJUN and APRB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for YJUN.
YJUN and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for YJUN and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для YJUN и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор