Сравнение YEAR с CAM
YEAR (AB Ultra Short Income ETF) and CAM (AB California Intermediate Municipal ETF) are both exchange-traded funds - YEAR is a Ultrashort Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while CAM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YEAR charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for CAM.
Доходность
Сравнение доходности YEAR и CAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у CAM с доходностью 1.29%.
YEAR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YEAR и CAM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 1.13% | 0.96% |
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 1.29% | 1.17% |
Correlation
The correlation between YEAR and CAM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YEAR vs. CAM — Ранг доходности на риск
YEAR
CAM
Сравнение YEAR c CAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB California Intermediate Municipal ETF (CAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | CAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | CAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.26 | 1.80 | +2.46 |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и CAM
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки CAM в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и CAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YEAR | CAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -2.19% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.58% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.51% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и CAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YEAR | CAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 2.12% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.15% | 2.12% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 2.12% | -0.97% |
Сравнение комиссий YEAR и CAM
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAM в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и CAM
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности CAM в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 2.25% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.14% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
YEAR and CAM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for CAM.
YEAR has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.25% for CAM.
YEAR is categorized as Ultrashort Bond, while CAM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.25% for YEAR and 0.27% for CAM.
Подберите оптимальное распределение для YEAR и CAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор