Сравнение XTJL с BEG
XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XTJL charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности XTJL и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTJL показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
XTJL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTJL и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.60% | 0.74% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between XTJL and BEG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTJL vs. BEG — Ранг доходности на риск
XTJL
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XTJL c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTJL | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTJL и BEG
Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTJL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -59.85% | +36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -13.66% | +13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -16.74% | +12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTJL и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTJL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 212.91% | -205.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 212.91% | -197.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 212.91% | -197.77% |
Сравнение комиссий XTJL и BEG
XTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTJL и BEG
Ни XTJL, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XTJL and BEG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
XTJL and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for XTJL and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для XTJL и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор