PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSEN.L с NCLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSEN.L и NCLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEN.L и NCLP.L


Доходность по периодам

С начала года, XSEN.L показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у NCLP.L с доходностью 23.58%.


XSEN.L

1 день
-6.77%
1 месяц
4.50%
С начала года
32.75%
6 месяцев
35.33%
1 год
25.73%
3 года*
13.28%
5 лет*
24.14%
10 лет*

NCLP.L

1 день
6.16%
1 месяц
-10.37%
С начала года
23.58%
6 месяцев
19.08%
1 год
153.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий XSEN.L и NCLP.L

XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NCLP.L в 0.45%.


Доходность на риск

XSEN.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина

NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEN.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSEN.LNCLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

3.27

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.57

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

5.74

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

16.52

-11.22

XSEN.L vs. NCLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEN.L на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа NCLP.L равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEN.L и NCLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSEN.LNCLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

3.27

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

2.80

-2.44

Корреляция

Корреляция между XSEN.L и NCLP.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEN.L и NCLP.L

Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как NCLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D
2.04%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%
NCLP.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSEN.L и NCLP.L

Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки NCLP.L в -26.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и NCLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XSEN.LNCLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-26.96%

-35.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-26.96%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-10.37%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-7.10%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

9.37%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEN.L и NCLP.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) составляет 10.13%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSEN.LNCLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

13.50%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

36.32%

-20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

46.47%

-22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

46.10%

-20.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

46.10%

-16.78%