Сравнение XLYI с GXPD
XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GXPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. XLYI is actively managed, while GXPD is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XLYI charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности XLYI и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLYI показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у GXPD с доходностью -0.52%.
XLYI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -3.22%
- С начала года
- -0.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLYI и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 0.07% | 5.63% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.52% | 5.97% |
Correlation
The correlation between XLYI and GXPD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLYI c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLYI и GXPD
Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLYI | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.32% | -16.61% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -5.15% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -4.51% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYI и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLYI | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 20.31% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 20.31% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 20.31% | -4.66% |
Сравнение комиссий XLYI и GXPD
XLYI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYI и GXPD
Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.74%, что больше доходности GXPD в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.34% | 0.19% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.74% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XLYI and GXPD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XLYI.
XLYI has the higher dividend yield at 14.74%, compared with 0.34% for GXPD.
XLYI is categorized as Derivative Income, while GXPD is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XLYI and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для XLYI и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор