Сравнение XLKQ.L с DFND.AS
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and DFND.AS (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while DFND.AS is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for DFND.AS.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и DFND.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как DFND.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFND.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XLKQ.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 46.40%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 25.01%
- 10 лет*
- 26.55%
DFND.AS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и DFND.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 18.20% | 15.76% | 30.10% |
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 16.10% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and DFND.AS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. DFND.AS — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
DFND.AS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLKQ.L c DFND.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLKQ.L | DFND.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и DFND.AS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и DFND.AS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | — | — |
Сравнение комиссий XLKQ.L и DFND.AS
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFND.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и DFND.AS
Ни XLKQ.L, ни DFND.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLKQ.L and DFND.AS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for DFND.AS.
XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while DFND.AS is Industrials Equities. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while DFND.AS tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.35% for DFND.AS.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и DFND.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор