Сравнение XGLE.L с BATG.DE
XGLE.L (Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C) and BATG.DE (L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) are both exchange-traded funds - XGLE.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while BATG.DE is a Japan Equities fund tracking the Foxberry Sustainability Consensus Japan. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XGLE.L charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for BATG.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGLE.L и BATG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XGLE.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- -0.36%
BATG.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGLE.L и BATG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 1.21% | 0.57% | 1.68% | 6.79% | -1.87% |
BATG.DE L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 0.00% | 5.88% | 12.80% | 12.76% | 2.12% |
Correlation
The correlation between XGLE.L and BATG.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLE.L vs. BATG.DE — Ранг доходности на риск
XGLE.L
BATG.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XGLE.L c BATG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGLE.L | BATG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGLE.L и BATG.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLE.L | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLE.L и BATG.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLE.L | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | — | — |
Сравнение комиссий XGLE.L и BATG.DE
XGLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BATG.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLE.L и BATG.DE
Ни XGLE.L, ни BATG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGLE.L and BATG.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for BATG.DE.
XGLE.L is categorized as European Government Bonds, while BATG.DE is Japan Equities. XGLE.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while BATG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Japan. They also come from different issuers: DWS and LGIM Managers (Europe) Limited. Their fees differ too: 0.15% for XGLE.L and 0.16% for BATG.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGLE.L и BATG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор