PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEXP.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEXP.TO с XIC.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

XEXP.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEXP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEXP.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEXP.TO и XIC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		-0.03%13.97%9.27%24.40%1.69%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		5.02%31.51%21.48%11.73%-5.28%

Доходность по периодам

С начала года, XEXP.TO показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 5.02%.

XEXP.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
18.67%
3 года*
12.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

XIC.TO

1 день
0.44%
1 месяц
-2.21%
С начала года
5.02%
6 месяцев
9.84%
1 год
39.35%
3 года*
21.12%
5 лет*
14.69%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Exponential Technologies Index ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с XEXP.TO:
XEXP.TO с INAI.TOXEXP.TO с QMVP.TOXEXP.TO с ZXLK.TOXEXP.TO с FINN.NEOXEXP.TO с MTRX.TOXEXP.TO с CHPS-U.TOXEXP.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий XEXP.TO и XIC.TO

XEXP.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

XEXP.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEXP.TO
Ранг доходности на риск XEXP.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEXP.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEXP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEXP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEXP.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEXP.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEXP.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEXP.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.24

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.83

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.23

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

14.37

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEXP.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEXP.TO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEXP.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEXP.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.24

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Корреляция

Корреляция между XEXP.TO и XIC.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEXP.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности XIC.TO в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		0.65%0.65%0.80%0.63%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.13%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок XEXP.TO и XIC.TO

Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEXP.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-48.21%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-9.29%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-3.91%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-7.08%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.47%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XEXP.TO и XIC.TO

iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что XEXP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEXP.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.68%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

10.91%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

15.29%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

13.05%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

14.93%

+4.05%