PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEXP.TO с HTA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEXP.TO с HTA.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO).

XEXP.TO и HTA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEXP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. HTA.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XEXP.TO и HTA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEXP.TO и HTA.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		-0.03%13.97%9.27%24.40%1.69%
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		-6.85%12.42%23.53%52.86%-14.79%

Доходность по периодам

С начала года, XEXP.TO показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у HTA.TO с доходностью -6.85%.

XEXP.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
18.67%
3 года*
12.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

HTA.TO

1 день
0.41%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-6.18%
1 год
14.90%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.93%
10 лет*
17.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Exponential Technologies Index ETF

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Часто сравнивают с XEXP.TO:
XEXP.TO с INAI.TOXEXP.TO с QMVP.TOXEXP.TO с ZXLK.TOXEXP.TO с CHPS.TOXEXP.TO с FINN.NEOXEXP.TO с MTRX.TOXEXP.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с VGG.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с T.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с QMAX.TOHTA.TO с QQCC.TOHTA.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий XEXP.TO и HTA.TO

XEXP.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HTA.TO в 0.99%.

HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF

Доходность на риск

XEXP.TO vs. HTA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEXP.TO
Ранг доходности на риск XEXP.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEXP.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEXP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEXP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEXP.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEXP.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEXP.TO c HTA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEXP.TOHTA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.62

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.06

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.05

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

3.34

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEXP.TO vs. HTA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEXP.TO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTA.TO равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEXP.TO и HTA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEXP.TOHTA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.05

Корреляция

Корреляция между XEXP.TO и HTA.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEXP.TO и HTA.TO

Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности HTA.TO в 10.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		0.65%0.65%0.80%0.63%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		10.05%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%

Просадки

Сравнение просадок XEXP.TO и HTA.TO

Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки HTA.TO в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и HTA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEXP.TOHTA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-38.77%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-14.87%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-9.98%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-8.34%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.69%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XEXP.TO и HTA.TO

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) составляет 6.54%, в то время как у Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что XEXP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEXP.TOHTA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.94%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

14.04%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

24.13%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

23.41%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

22.98%

-4.00%