Сравнение XEQT.TO с CAGE.TO
XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) and CAGE.TO (Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности XEQT.TO и CAGE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XEQT.TO
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAGE.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEQT.TO и CAGE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 10.41% |
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 12.46% |
Correlation
The correlation between XEQT.TO and CAGE.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XEQT.TO c CAGE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEQT.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 4.71 | -2.48 |
Просадки
Сравнение просадок XEQT.TO и CAGE.TO
Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -8.25%, что больше максимальной просадки CAGE.TO в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и CAGE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEQT.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -2.93% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -1.31% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.73% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEQT.TO и CAGE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEQT.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 15.63% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 15.63% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 15.63% | -3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEQT.TO и CAGE.TO
Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как CAGE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.51% | 1.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XEQT.TO and CAGE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: iShares and Avantis.
Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и CAGE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор