Сравнение CAGE.TO с CASV.TO
CAGE.TO (Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF) и CASV.TO (Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF) — оба биржевые фонды: CAGE.TO — это Global Equities, активно управляемый Avantis, а CASV.TO — Small Cap Value Equities, активно управляемый Avantis. Оба фонда управляются активно. Корреляция 0.80 указывает на значительное пересечение по экспозиции.
Доходность
Сравнение доходности CAGE.TO и CASV.TO
Загрузка...
Доходность по периодам
CAGE.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CASV.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAGE.TO и CASV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 6.20% |
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 8.78% |
Корреляция
Корреляция между CAGE.TO и CASV.TO составляет 0.80 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CAGE.TO c CASV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF (CASV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAGE.TO | CASV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.84 | 12.36 | -4.52 |
Просадки
Сравнение просадок CAGE.TO и CASV.TO
Максимальная просадка CAGE.TO за все время составила -2.93%, что больше максимальной просадки CASV.TO в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE.TO и CASV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAGE.TO | CASV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -1.96% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.29% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE.TO и CASV.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAGE.TO | CASV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 15.80% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 15.80% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 15.80% | +1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE.TO и CASV.TO
Ни CAGE.TO, ни CASV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.