Сравнение CAGE.TO с FEQT.NEO
CAGE.TO (Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both exchange-traded funds - CAGE.TO is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while FEQT.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности CAGE.TO и FEQT.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGE.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEQT.NEO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAGE.TO и FEQT.NEO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 12.46% |
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 10.37% |
Correlation
The correlation between CAGE.TO and FEQT.NEO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAGE.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск
CAGE.TO
FEQT.NEO
Сравнение CAGE.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAGE.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.71 | 1.79 | +2.92 |
Просадки
Сравнение просадок CAGE.TO и FEQT.NEO
Максимальная просадка CAGE.TO за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE.TO и FEQT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGE.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -13.24% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.48% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.45% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE.TO и FEQT.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGE.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 11.02% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 12.44% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 12.44% | +3.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE.TO и FEQT.NEO
CAGE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.82% | 0.91% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
CAGE.TO and FEQT.NEO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAGE.TO is categorized as Global Equities, while FEQT.NEO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Avantis and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для CAGE.TO и FEQT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор