Сравнение XBFR с PQAP
XBFR (Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XBFR charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности XBFR и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBFR
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBFR и PQAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 4.18% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 9.67% |
Correlation
The correlation between XBFR and PQAP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBFR vs. PQAP — Ранг доходности на риск
XBFR
PQAP
Сравнение XBFR c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF (XBFR) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBFR | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 1.64 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XBFR и PQAP
Максимальная просадка XBFR за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBFR и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBFR | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -10.79% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.50% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.61% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBFR и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBFR | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 4.68% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 11.07% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 11.07% | -3.07% |
Сравнение комиссий XBFR и PQAP
XBFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBFR и PQAP
Дивидендная доходность XBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBFR and PQAP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for XBFR.
XBFR and PQAP have nearly identical dividend yields, around 0.03%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for XBFR and 0.50% for PQAP.
Подберите оптимальное распределение для XBFR и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор