Сравнение WEXU.L с CSH2.L
WEXU.L (Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - WEXU.L is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. WEXU.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. WEXU.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности WEXU.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WEXU.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
WEXU.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEXU.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
WEXU.L
CSH2.L
Сравнение WEXU.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc (WEXU.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEXU.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 4.62 | — |
Просадки
Сравнение просадок WEXU.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEXU.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.37% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEXU.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEXU.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.54% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.44% | — |
Сравнение комиссий WEXU.L и CSH2.L
WEXU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEXU.L и CSH2.L
Ни WEXU.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for WEXU.L.
WEXU.L is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.15% for WEXU.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для WEXU.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор