Сравнение WEBC.DE с UIMP.DE
WEBC.DE (Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist)) and UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - WEBC.DE tracks the MSCI North America ESG Broad CTB Select Index while UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past year, WEBC.DE returned 20.96% vs 21.26% for UIMP.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WEBC.DE charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for UIMP.DE.
Доходность
Сравнение доходности WEBC.DE и UIMP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBC.DE показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у UIMP.DE с доходностью 14.19%.
WEBC.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UIMP.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 11.35%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам WEBC.DE и UIMP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEBC.DE Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist) | 11.14% | 3.77% | 30.70% | 6.86% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 14.19% | -1.33% | 25.94% | 8.57% |
Correlation
The correlation between WEBC.DE and UIMP.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between WEBC.DE and UIMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBC.DE vs. UIMP.DE — Ранг доходности на риск
WEBC.DE
UIMP.DE
Сравнение WEBC.DE c UIMP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist) (WEBC.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBC.DE | UIMP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.25 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 7.16 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBC.DE и UIMP.DE
Максимальная просадка WEBC.DE за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки UIMP.DE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBC.DE и UIMP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBC.DE | UIMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -33.37% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -9.42% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -3.79% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -8.04% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.96% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBC.DE и UIMP.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist) (WEBC.DE) составляет 3.03%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что WEBC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBC.DE | UIMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.57% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 10.31% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 13.93% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.65% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.87% | -2.24% |
Сравнение комиссий WEBC.DE и UIMP.DE
WEBC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UIMP.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBC.DE и UIMP.DE
Дивидендная доходность WEBC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности UIMP.DE в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.42% | 0.82% | 0.70% | 0.75% | 0.92% | 0.62% | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.25% | 1.26% | 1.25% |
WEBC.DE Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist) | 0.78% | 0.99% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WEBC.DE and UIMP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WEBC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.
WEBC.DE tracks MSCI North America ESG Broad CTB Select Index, while UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.15% for WEBC.DE and 0.22% for UIMP.DE.
Подберите оптимальное распределение для WEBC.DE и UIMP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор