Сравнение WCPB с BNDP
WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. WCPB is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WCPB charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности WCPB и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCPB показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.25%.
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCPB и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.31% | 0.15% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.25% | 0.08% |
Correlation
The correlation between WCPB and BNDP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WCPB c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCPB и BNDP
Максимальная просадка WCPB за все время составила -2.64%, примерно равная максимальной просадке BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPB и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCPB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -2.60% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.39% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.92% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPB и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCPB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.68% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.68% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.68% | +0.18% |
Сравнение комиссий WCPB и BNDP
WCPB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPB и BNDP
Дивидендная доходность WCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности BNDP в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.45% | 0.24% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WCPB and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for WCPB.
WCPB has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.45% for BNDP.
They also come from different issuers: Weitz and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for WCPB and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для WCPB и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор