Сравнение VUDV.TO с XHU.TO
VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) and XHU.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - VUDV.TO is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while XHU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VUDV.TO charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for XHU.TO.
Доходность
Сравнение доходности VUDV.TO и XHU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VUDV.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHU.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам VUDV.TO и XHU.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 8.94% |
XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | 3.25% |
Correlation
The correlation between VUDV.TO and XHU.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDV.TO vs. XHU.TO — Ранг доходности на риск
VUDV.TO
XHU.TO
Сравнение VUDV.TO c XHU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDV.TO | XHU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.57 | 0.55 | +7.02 |
Просадки
Сравнение просадок VUDV.TO и XHU.TO
Максимальная просадка VUDV.TO за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки XHU.TO в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDV.TO и XHU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDV.TO | XHU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.68% | -29.94% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.84% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -3.73% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDV.TO и XHU.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDV.TO | XHU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 11.79% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 11.89% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 14.38% | -6.81% |
Сравнение комиссий VUDV.TO и XHU.TO
VUDV.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XHU.TO в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDV.TO и XHU.TO
VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | 2.44% | 2.75% | 2.72% | 2.86% | 2.63% | 2.60% | 3.18% | 2.25% | 2.52% | 2.27% | 2.38% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
VUDV.TO and XHU.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for XHU.TO.
VUDV.TO is categorized as Dividend, while XHU.TO is Large Cap Blend Equities. VUDV.TO tracks FTSE High Dividend Yield Index, while XHU.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.28% for VUDV.TO and 0.34% for XHU.TO.
Подберите оптимальное распределение для VUDV.TO и XHU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор