Сравнение VTG с AFIX
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and AFIX (Allspring Broad Market Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. VTG is passively managed, while AFIX is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTG charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for AFIX.
Доходность
Сравнение доходности VTG и AFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у AFIX с доходностью 0.59%.
VTG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTG и AFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.11% | 3.07% |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 0.59% | 4.15% |
Correlation
The correlation between VTG and AFIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. AFIX — Ранг доходности на риск
VTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFIX
Сравнение VTG c AFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | AFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и AFIX
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки AFIX в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и AFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -3.33% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.60% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.99% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и AFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.94% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.54% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.54% | -1.02% |
Сравнение комиссий VTG и AFIX
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AFIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и AFIX
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности AFIX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 4.63% | 4.94% | 0.38% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VTG and AFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for AFIX.
AFIX has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.20% for VTG.
They also come from different issuers: Vanguard and Allspring. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.20% for AFIX.
Подберите оптимальное распределение для VTG и AFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор