Сравнение UXJL с UXJA
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и UXJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UXJL показывает доходность 11.78%, а UXJA немного ниже – 11.66%.
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJA
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и UXJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 11.66% | 9.48% |
Correlation
The correlation between UXJL and UXJA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. UXJA — Ранг доходности на риск
UXJL
UXJA
Сравнение UXJL c UXJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXJL | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.04 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок UXJL и UXJA
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и UXJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -20.01% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.67% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -2.97% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и UXJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 13.54% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 18.59% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 18.59% | -4.69% |
Сравнение комиссий UXJL и UXJA
И UXJL, и UXJA имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и UXJA
Ни UXJL, ни UXJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UXJL and UXJA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXJL and UXJA have the same expense ratio: 0.85% per year.
UXJL and UXJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и UXJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор