Сравнение UXJA с OCTB
UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UXJA charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности UXJA и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJA показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у OCTB с доходностью 6.34%.
UXJA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJA и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 12.12% | 3.21% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.34% | 2.37% |
Correlation
The correlation between UXJA and OCTB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJA vs. OCTB — Ранг доходности на риск
UXJA
OCTB
Сравнение UXJA c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXJA | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXJA | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 2.00 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок UXJA и OCTB
Максимальная просадка UXJA за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJA и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJA | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -4.79% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.02% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -0.70% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJA и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJA | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 7.18% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 7.18% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 7.18% | +11.38% |
Сравнение комиссий UXJA и OCTB
UXJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJA и OCTB
Ни UXJA, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, UXJA and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
UXJA and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for UXJA and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для UXJA и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор