Сравнение UXJA с JANB
UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UXJA charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности UXJA и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJA показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у JANB с доходностью 6.78%.
UXJA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 6.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJA и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 10.80% | 2.99% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.78% | 2.76% |
Correlation
The correlation between UXJA and JANB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJA vs. JANB — Ранг доходности на риск
UXJA
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UXJA c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJA | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJA и JANB
Максимальная просадка UXJA за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJA и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJA | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -6.52% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.22% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -1.04% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJA и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJA | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 7.36% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 7.36% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 7.36% | +11.05% |
Сравнение комиссий UXJA и JANB
UXJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJA и JANB
Ни UXJA, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, UXJA and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
UXJA and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for UXJA and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для UXJA и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор