Сравнение USGG с BABU
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and BABU (Direxion Daily BABA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while BABU tracks the Alibaba Group Holding Limited (BABA). Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. USGG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for BABU.
Доходность
Сравнение доходности USGG и BABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -17.96%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABU
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGG и BABU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 13.35% |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | -44.84% |
Correlation
The correlation between USGG and BABU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение USGG c BABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Direxion Daily BABA Bull 2X ETF (BABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGG | BABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -1.05 | +2.22 |
Просадки
Сравнение просадок USGG и BABU
Максимальная просадка USGG за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки BABU в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и BABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | BABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -49.17% | -28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -44.84% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.06% | -35.05% | -11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и BABU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | BABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 225.33% | 82.22% | +143.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.33% | 82.22% | +143.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 225.33% | 82.22% | +143.11% |
Сравнение комиссий USGG и BABU
USGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BABU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и BABU
USGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 0.36% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USGG and BABU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BABU.
BABU has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for USGG.
USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while BABU tracks Alibaba Group Holding Limited (BABA). They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for USGG and 0.97% for BABU.
Подберите оптимальное распределение для USGG и BABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор