PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD=X с CARL-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USD=X с CARL-B.CO

Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

USD=X (USD Cash) is a currency, while CARL-B.CO (Carlsberg A/S) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 6.33%/yr for CARL-B.CO.

Доходность

Сравнение доходности USD=X и CARL-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USD=X торгуется в USD, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%

CARL-B.CO

1 день
-1.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.90%
1 год
-6.54%
3 года*
-2.45%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD=X и CARL-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		2.74%40.69%-21.16%-2.77%-20.64%9.36%11.41%43.14%-9.48%41.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD Cash

Carlsberg A/S

Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX
Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с BABACARL-B.CO с BA

Доходность на риск

USD=X vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD=X

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD=X c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USD=XCARL-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.30

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.27

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.97

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.53

—

USD=X vs. CARL-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD=X и CARL-B.CO

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CARL-B.CO в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и CARL-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USD=XCARL-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-77.22%

+77.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-21.81%

+21.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-40.58%

+40.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-47.25%

+47.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

-47.25%

+47.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.42%

+20.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-20.03%

+20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

13.63%

-13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и CARL-B.CO

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Carlsberg A/S (CARL-B.CO) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARL-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USD=XCARL-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.56%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

18.00%

-18.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

23.82%

-23.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

25.35%

-25.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

23.67%

-23.67%

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD=X и CARL-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор