Сравнение UPLT с UGLD
UPLT (ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF) and UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) are both Leveraged Commodities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UPLT charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for UGLD.
Доходность
Сравнение доходности UPLT и UGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPLT
- 1 день
- -6.79%
- 1 месяц
- -22.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGLD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPLT и UGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | -32.45% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -21.26% |
Correlation
The correlation between UPLT and UGLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UPLT c UGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT) и Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPLT и UGLD
Максимальная просадка UPLT за все время составила -49.98%, что больше максимальной просадки UGLD в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPLT и UGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPLT | UGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.98% | -24.99% | -24.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -24.99% | -21.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -15.55% | -11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPLT и UGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPLT | UGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.82% | 53.50% | +26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 53.50% | +26.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.82% | 53.50% | +26.32% |
Сравнение комиссий UPLT и UGLD
UPLT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UGLD в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPLT и UGLD
Дивидендная доходность UPLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности UGLD в 0.24%
| Позиция | TTM |
|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.24% |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
UPLT and UGLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPLT is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPLT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
UPLT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.24% for UGLD.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UPLT and 1.07% for UGLD.
Подберите оптимальное распределение для UPLT и UGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор