Сравнение UNHG с HCAL.TO
UNHG (Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - UNHG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). UNHG is actively managed, while HCAL.TO is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UNHG charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности UNHG и HCAL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UNHG торгуется в USD, в то время как HCAL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HCAL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UNHG показывает доходность 37.05%, что значительно выше, чем у HCAL.TO с доходностью 33.20%.
UNHG
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 20.72%
- С начала года
- 37.05%
- 6 месяцев
- 39.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 33.20%
- 6 месяцев
- 32.48%
- 1 год
- 87.32%
- 3 года*
- 42.13%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHG и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 37.05% | 23.87% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 33.20% | 32.87% |
Correlation
The correlation between UNHG and HCAL.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHG vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
UNHG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HCAL.TO
Сравнение UNHG c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHG | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHG и HCAL.TO
Максимальная просадка UNHG за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHG и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHG | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -40.80% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.29% | -12.20% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHG и HCAL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHG | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.67% | 16.53% | +64.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 18.54% | +62.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 18.34% | +62.33% |
Сравнение комиссий UNHG и HCAL.TO
UNHG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHG и HCAL.TO
Дивидендная доходность UNHG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности HCAL.TO в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.11% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% |
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 8.25% | 11.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHG and HCAL.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for UNHG.
UNHG is categorized as Leveraged Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.75% for UNHG and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для UNHG и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор