PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB20.L с IAPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UB20.L с IAPD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L).

UB20.L и IAPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB20.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. IAPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB20.L и IAPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB20.L и IAPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		7.30%12.00%6.98%-0.60%5.80%5.29%2.35%16.21%-6.21%14.50%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		11.82%22.91%9.51%8.99%11.40%6.82%-11.63%11.98%-8.55%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, UB20.L показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у IAPD.L с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции UB20.L уступали акциям IAPD.L по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.81% соответственно.

UB20.L

1 день
1.84%
1 месяц
-3.55%
С начала года
7.30%
6 месяцев
7.42%
1 год
21.61%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.51%

IAPD.L

1 день
1.58%
1 месяц
-2.68%
С начала года
11.82%
6 месяцев
20.14%
1 год
40.36%
3 года*
18.33%
5 лет*
12.69%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с UB20.L:
UB20.L с EQQQ.LUB20.L с UC44.LUB20.L с HMEF.LUB20.L с ASDV.LUB20.L с FRIN.LUB20.L с XKS2.LUB20.L с PADV.L
Часто сравнивают с IAPD.L:
IAPD.L с 100D.LIAPD.L с JEPQIAPD.L с NOBLIAPD.L с CNDX.LIAPD.L с IJRIAPD.L с VOOIAPD.L с SCHD

Сравнение комиссий UB20.L и IAPD.L

UB20.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IAPD.L в 0.59%.

IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UB20.L vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB20.L
Ранг доходности на риск UB20.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB20.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB20.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB20.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB20.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB20.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IAPD.L
Ранг доходности на риск IAPD.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB20.L c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB20.LIAPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

3.07

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.77

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

4.71

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

19.21

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB20.L vs. IAPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB20.L на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа IAPD.L равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB20.L и IAPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB20.LIAPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

3.07

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.02

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между UB20.L и IAPD.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB20.L и IAPD.L

Дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности IAPD.L в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		2.97%3.86%3.26%3.97%3.64%2.60%3.05%4.03%4.36%3.43%4.00%5.16%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		4.95%5.67%6.72%7.29%8.34%7.53%4.77%7.26%7.70%6.15%5.60%8.10%

Просадки

Сравнение просадок UB20.L и IAPD.L

Максимальная просадка UB20.L за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки IAPD.L в -52.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB20.L и IAPD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UB20.LIAPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-52.66%

+22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.25%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-16.88%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.04%

-37.53%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-4.09%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-7.41%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.14%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UB20.L и IAPD.L

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что UB20.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UB20.LIAPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.07%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.34%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

13.14%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

12.44%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

15.55%

+2.74%