Сравнение TQPAX с KIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и KKR Income Opportunities Fund (KIO).

TQPAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 31 окт. 1993 г.. KIO управляется KKR Asset Management. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TQPAX и KIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQPAX и KIO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
TQPAX Touchstone Strategic Income Opportunities Fund	-0.09%	8.97%	7.26%	8.37%	-9.86%	-0.64%
KIO KKR Income Opportunities Fund	-2.19%	-2.49%	18.45%	31.53%	-28.25%	8.09%

Доходность по периодам

С начала года, TQPAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у KIO с доходностью -2.19%.

TQPAX

1 день: 0.31%

1 месяц: -1.40%

С начала года: -0.09%

6 месяцев: 1.38%

1 год: 6.04%

3 года*: 7.38%

5 лет*: —

10 лет*: —

KIO

1 день: -0.18%

1 месяц: -2.95%

С начала года: -2.19%

6 месяцев: -7.10%

1 год: 1.67%

3 года*: 12.38%

5 лет*: 3.85%

10 лет*: 8.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Touchstone Strategic Income Opportunities Fund

Название символа

KKR Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с TQPAX:

TQPAX с SGOV TQPAX с RA TQPAX с EVG TQPAX с MMT TQPAX с JMM TQPAX с SCHD TQPAX с CBLDX

Часто сравнивают с KIO:

KIO с JMM KIO с MMT KIO с EVG KIO с ANGLX KIO с CBRDX KIO с VMSAX KIO с CBLDX

Сравнение комиссий TQPAX и KIO

TQPAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KIO в 0.04%.

TQPAX

Touchstone Strategic Income Opportunities Fund

KIO

KKR Income Opportunities Fund

Доходность на риск

TQPAX vs. KIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TQPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KIO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQPAX c KIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TQPAX	KIO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.63	0.13	+1.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.37	0.25	+2.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.04	+0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.70	0.08	+2.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.12	0.20	+9.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQPAX vs. KIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQPAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа KIO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQPAX и KIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TQPAX	KIO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.63	0.13	+1.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.29	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.49	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.36	+0.16

Корреляция

Корреляция между TQPAX и KIO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQPAX и KIO

Дивидендная доходность TQPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности KIO в 13.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TQPAX Touchstone Strategic Income Opportunities Fund	4.64%	4.20%	4.43%	4.95%	4.02%	1.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KIO KKR Income Opportunities Fund	13.28%	12.58%	10.90%	11.32%	11.44%	7.45%	10.12%	9.51%	10.53%	9.66%	9.92%	10.81%

Просадки

Сравнение просадок TQPAX и KIO

Максимальная просадка TQPAX за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки KIO в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQPAX и KIO.

Загрузка...

Показатели просадок

	TQPAX	KIO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.94%	-43.87%	+26.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.48%	-11.01%	+8.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-31.87%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-43.87%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.70%	-12.92%	+11.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.50%	-8.06%	+3.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.66%	4.73%	-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TQPAX и KIO

Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) составляет 1.36%, в то время как у KKR Income Opportunities Fund (KIO) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что TQPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TQPAX	KIO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.36%	5.24%	-3.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.48%	8.24%	-5.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.14%	13.41%	-9.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.17%	13.12%	-7.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.17%	16.36%	-11.19%

Сравнение TQPAX с KIO

Доходность

Сравнение доходности TQPAX и KIO

Сравнение доходности по годам TQPAX и KIO

Доходность по периодам

TQPAX

KIO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TQPAX и KIO

Доходность на риск

TQPAX vs. KIO — Ранг доходности на риск

TQPAX

KIO

Сравнение TQPAX c KIO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TQPAX vs. KIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQPAX и KIO

Просадки

Сравнение просадок TQPAX и KIO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TQPAX и KIO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)