Сравнение TOT с UPSD
TOT (LionShares U.S. Equity Total Return ETF) and UPSD (Aptus Large Cap Upside ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOT charges 0.07%/yr vs 0.79%/yr for UPSD.
Доходность
Сравнение доходности TOT и UPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOT и UPSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.63% |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 2.24% |
Correlation
The correlation between TOT and UPSD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOT vs. UPSD — Ранг доходности на риск
TOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPSD
Сравнение TOT c UPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LionShares U.S. Equity Total Return ETF (TOT) и Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOT | UPSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOT и UPSD
Максимальная просадка TOT за все время составила -4.26%, что меньше максимальной просадки UPSD в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT и UPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOT | UPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.26% | -23.85% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -3.76% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOT и UPSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOT | UPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 14.27% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 20.71% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 20.71% | -7.19% |
Сравнение комиссий TOT и UPSD
TOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UPSD в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOT и UPSD
TOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 0.66% | 0.67% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
TOT and UPSD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for UPSD.
UPSD has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for TOT.
They also come from different issuers: LionShares and Aptus. Their fees differ too: 0.07% for TOT and 0.79% for UPSD.
Подберите оптимальное распределение для TOT и UPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор