Сравнение UPSD с POW
UPSD (Aptus Large Cap Upside ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UPSD charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности UPSD и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSD показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
UPSD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSD и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 8.80% | -1.42% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between UPSD and POW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSD vs. POW — Ранг доходности на риск
UPSD
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UPSD c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSD | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSD и POW
Максимальная просадка UPSD за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSD и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSD | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -20.28% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.28% | +20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -4.56% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSD и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSD | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 33.06% | -18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 33.06% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 33.06% | -12.35% |
Сравнение комиссий UPSD и POW
UPSD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSD и POW
Дивидендная доходность UPSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 0.66% | 0.67% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
UPSD and POW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for UPSD.
UPSD has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.14% for POW.
They also come from different issuers: Aptus and VistaShares. Their fees differ too: 0.79% for UPSD and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для UPSD и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор