Сравнение THYM с WTMU
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and WTMU (WisdomTree Core Laddered Municipal ETF) are both exchange-traded funds - THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price, while WTMU is a Municipal Bonds fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. THYM charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for WTMU.
Доходность
Сравнение доходности THYM и WTMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYM показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у WTMU с доходностью 0.56%.
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYM и WTMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 0.56% | 0.55% |
Correlation
The correlation between THYM and WTMU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. WTMU — Ранг доходности на риск
THYM
WTMU
Сравнение THYM c WTMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и WisdomTree Core Laddered Municipal ETF (WTMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYM | WTMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.03 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок THYM и WTMU
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки WTMU в -4.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и WTMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | WTMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -4.24% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.40% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.64% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и WTMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | WTMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 2.23% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 4.76% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 4.76% | -0.41% |
Сравнение комиссий THYM и WTMU
THYM берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии WTMU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и WTMU
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности WTMU в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 2.98% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and WTMU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTMU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTMU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
WTMU has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.18% for THYM.
THYM is categorized as High Yield Muni, while WTMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and WisdomTree. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.25% for WTMU.
Подберите оптимальное распределение для THYM и WTMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор