Сравнение TEND с APXM
TEND (iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEND charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности TEND и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEND показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 2.11%.
TEND
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEND и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 6.91% | 1.72% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.11% | 1.18% |
Correlation
The correlation between TEND and APXM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEND vs. APXM — Ранг доходности на риск
TEND
APXM
Сравнение TEND c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEND | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 5.70 | -3.98 |
Просадки
Сравнение просадок TEND и APXM
Максимальная просадка TEND за все время составила -5.92%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEND и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEND | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -0.40% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.06% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.03% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEND и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEND | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 1.01% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 1.20% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 1.20% | +6.88% |
Сравнение комиссий TEND и APXM
TEND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEND и APXM
Дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как APXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 0.13% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
TEND and APXM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEND is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
TEND has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for APXM.
They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for TEND and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для TEND и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор