PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEND с APXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEND с APXM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEND (iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEND charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for APXM.

Доходность

Сравнение доходности TEND и APXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEND показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 2.43%.

TEND

1 день
-0.17%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
6.84%
С начала года
7.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APXM

1 день
-0.13%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
2.23%
С начала года
2.43%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEND и APXM

2026 (YTD)2025
TEND
iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF		7.70%1.62%
APXM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April		2.43%1.21%

Correlation

The correlation between TEND and APXM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April

Часто сравнивают с TEND:
TEND с TMARTEND с EAPRTEND с JULBTEND с PMMFTEND с MSOOTEND с FBUFTEND с ZMAY
Часто сравнивают с APXM:
APXM с PMJAAPXM с PMMYAPXM с CPSPAPXM с PMAPAPXM с MAYMAPXM с CPSUAPXM с PMJN

Доходность на риск

TEND vs. APXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APXM
Ранг доходности на риск APXM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APXM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APXM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APXM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APXM: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APXM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEND c APXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TENDAPXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.97

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

6.46

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

2.07

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

8.27

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

50.04

—

TEND vs. APXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEND и APXM

Максимальная просадка TEND за все время составила -5.92%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEND и APXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TENDAPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.92%

-0.60%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.13%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.05%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEND и APXM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TENDAPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

1.25%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.11%

1.36%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

1.36%

+6.75%

Сравнение комиссий TEND и APXM

TEND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEND и APXM

Дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как APXM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
APXM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April		0.00%0.00%
TEND
iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF		0.13%0.14%

Часто задаваемые вопросы

TEND and APXM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEND is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.

TEND has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for APXM.

They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for TEND and 0.85% for APXM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEND и APXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор