Сравнение TDVX.DE с JGPI.DE
TDVX.DE (VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc) and JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TDVX.DE is a Dividend fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. TDVX.DE is passively managed, while JGPI.DE is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TDVX.DE charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.
Доходность
Сравнение доходности TDVX.DE и JGPI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDVX.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGPI.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVX.DE и JGPI.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | 1.12% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | -0.55% |
Correlation
The correlation between TDVX.DE and JGPI.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVX.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск
TDVX.DE
JGPI.DE
Сравнение TDVX.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc (TDVX.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVX.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.46 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок TDVX.DE и JGPI.DE
Максимальная просадка TDVX.DE за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки JGPI.DE в -12.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVX.DE и JGPI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVX.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -12.10% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -8.94% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -4.41% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVX.DE и JGPI.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVX.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 7.92% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 9.59% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 9.59% | +1.73% |
Сравнение комиссий TDVX.DE и JGPI.DE
TDVX.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JGPI.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVX.DE и JGPI.DE
TDVX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 8.85% | 8.18% | 6.66% |
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDVX.DE and JGPI.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGPI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGPI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for TDVX.DE.
TDVX.DE is categorized as Dividend, while JGPI.DE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for TDVX.DE and 0.35% for JGPI.DE.
Подберите оптимальное распределение для TDVX.DE и JGPI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор