PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLYX с FYTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLYX с FYTKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX).

TBLYX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г.. FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLYX и FYTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLYX и FYTKX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		-0.91%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		0.49%10.61%4.60%8.42%-11.23%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, TBLYX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FYTKX с доходностью 0.49%.

TBLYX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.35%
1 год
15.58%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYTKX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.73%
1 год
8.37%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с TRRIXTBLYX с TRGOXTBLYX с FFGZXTBLYX с TRBCXTBLYX с FIRMXTBLYX с FIKFXTBLYX с PTDIX
Часто сравнивают с FYTKX:
FYTKX с FNSHXFYTKX с FAGIXFYTKX с SPHDFYTKX с ^GSPCFYTKX с PDDDXFYTKX с AAAMXFYTKX с FHNDX

Сравнение комиссий TBLYX и FYTKX

TBLYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FYTKX в 0.37%.

TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Доходность на риск

TBLYX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FYTKX
Ранг доходности на риск FYTKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYTKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLYX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLYXFYTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.80

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.51

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.39

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

9.88

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLYX vs. FYTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLYX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FYTKX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLYX и FYTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLYXFYTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.80

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.37

Корреляция

Корреляция между TBLYX и FYTKX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLYX и FYTKX

Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FYTKX в 3.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.53%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		3.48%3.53%3.38%3.13%6.05%6.26%4.48%3.80%5.33%2.65%

Просадки

Сравнение просадок TBLYX и FYTKX

Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и FYTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLYXFYTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-15.80%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-3.67%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-2.55%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.92%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.89%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLYX и FYTKX

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLYXFYTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.43%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

3.27%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

4.85%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

5.26%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

4.73%

+8.41%