PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUI с CAR-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUI с CAR-UN.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SUI (Sun Communities, Inc.) and CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, SUI returned 8.84%/yr vs 3.54%/yr for CAR-UN.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUI и CAR-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sun Communities, Inc. (SUI) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUI торгуется в USD, в то время как CAR-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAR-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у CAR-UN.TO с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции SUI превзошли акции CAR-UN.TO по среднегодовой доходности: 8.84% против 3.54% соответственно.

SUI

1 день
-2.00%
1 месяц
3.32%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.17%
1 год
4.08%
3 года*
1.51%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
8.84%

CAR-UN.TO

1 день
-0.97%
1 месяц
4.70%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-3.65%
1 год
-21.50%
3 года*
-9.51%
5 лет*
-9.24%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUI и CAR-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUI
Sun Communities, Inc.		1.30%7.49%-5.19%-3.81%-30.32%40.79%3.58%50.91%12.89%24.94%
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		-4.13%-8.13%-16.89%20.76%-30.94%23.02%-0.61%28.21%13.02%32.50%

Correlation

The correlation between SUI and CAR-UN.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.31

The correlation between SUI and CAR-UN.TO shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUI:

$15.61B

CAR-UN.TO:

CA$5.50B

EPS

SUI:

$11.21

CAR-UN.TO:

CA$0.04

Коэффициент P/E

SUI:

11.10

CAR-UN.TO:

846.26

Коэффициент PEG

SUI:

0.03

CAR-UN.TO:

1.65

Коэффициент P/S

SUI:

6.67

CAR-UN.TO:

5.61

Коэффициент P/B

SUI:

2.31

CAR-UN.TO:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

SUI:

$2.33B

CAR-UN.TO:

CA$997.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

SUI:

$1.35B

CAR-UN.TO:

CA$593.40M

EBITDA (12 мес.)

SUI:

$654.40M

CAR-UN.TO:

CA$282.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Communities, Inc.

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с SUI:
SUI с BTC-USDSUI с ELSSUI с NVDASUI с SOLSUI с VOOSUI с SGO.PASUI с SCHD
Часто сравнивают с CAR-UN.TO:
CAR-UN.TO с KMP-UN.TOCAR-UN.TO с SRU-UN.TOCAR-UN.TO с BEI-UN.TOCAR-UN.TO с AP-UN.TOCAR-UN.TO с GWO.TOCAR-UN.TO с ^GSPCCAR-UN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

SUI vs. CAR-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUI
Ранг доходности на риск SUI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CAR-UN.TO
Ранг доходности на риск CAR-UN.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAR-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAR-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAR-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUI c CAR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Communities, Inc. (SUI) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUICAR-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-1.16

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-1.58

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.83

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.78

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

-1.24

+2.11

SUI vs. CAR-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUI на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа CAR-UN.TO равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUI и CAR-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUI и CAR-UN.TO

Максимальная просадка SUI за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки CAR-UN.TO в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI и CAR-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUICAR-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.04%

-50.42%

-23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-27.51%

+16.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.48%

-39.41%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.72%

-44.95%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.72%

-44.95%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.80%

-42.37%

+11.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-14.11%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

17.35%

-12.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SUI и CAR-UN.TO

Sun Communities, Inc. (SUI) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что SUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUICAR-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.10%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

14.18%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

18.70%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

22.27%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.66%

22.19%

+3.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUI и CAR-UN.TO

Дивидендная доходность SUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности CAR-UN.TO в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		4.43%4.29%3.45%2.97%3.40%2.35%2.76%2.59%2.96%3.42%3.94%4.50%
SUI
Sun Communities, Inc.		3.41%6.50%3.06%2.78%2.46%1.58%2.08%2.00%2.79%2.89%3.39%3.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUI и CAR-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Communities, Inc. и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
507.90M
247.90M
(SUI) Общая выручка
(CAR-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SUI значения в USD, CAR-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности SUI и CAR-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sun Communities, Inc. и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
83.1%
56.9%
Активы портфеля
SUI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.20M при выручке в 507.90M, что соответствует валовой рентабельности в 83.1%.

CAR-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 141.10M при выручке в 247.90M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

SUI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.30M при выручке в 507.90M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

CAR-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 147.73M при выручке в 247.90M, что соответствует операционной рентабельности 59.6%.

SUI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.70M при выручке в 507.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

CAR-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -182.45M при выручке в 247.90M, что соответствует чистой рентабельности -73.6%.

Часто задаваемые вопросы

SUI and CAR-UN.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUI и CAR-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор