Сравнение SUA0.DE с IG35.DE
SUA0.DE (iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc) and IG35.DE (iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - SUA0.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI while IG35.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUA0.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for IG35.DE.
Доходность
Сравнение доходности SUA0.DE и IG35.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUA0.DE показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у IG35.DE с доходностью 0.90%.
SUA0.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IG35.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUA0.DE и IG35.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SUA0.DE iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.43% | -0.23% |
IG35.DE iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) | 0.90% | -0.54% |
Correlation
The correlation between SUA0.DE and IG35.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUA0.DE vs. IG35.DE — Ранг доходности на риск
SUA0.DE
IG35.DE
Сравнение SUA0.DE c IG35.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) и iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) (IG35.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUA0.DE | IG35.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUA0.DE | IG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.11 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SUA0.DE и IG35.DE
Максимальная просадка SUA0.DE за все время составила -9.07%, что больше максимальной просадки IG35.DE в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUA0.DE и IG35.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUA0.DE | IG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.07% | -4.08% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.08% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -1.38% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUA0.DE и IG35.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUA0.DE | IG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 5.22% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 5.22% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 5.22% | -0.65% |
Сравнение комиссий SUA0.DE и IG35.DE
SUA0.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IG35.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUA0.DE и IG35.DE
Ни SUA0.DE, ни IG35.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUA0.DE and IG35.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG35.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG35.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SUA0.DE.
SUA0.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI, while IG35.DE tracks Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.15% for SUA0.DE and 0.12% for IG35.DE.
Подберите оптимальное распределение для SUA0.DE и IG35.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор