Сравнение SSMG с KMID
SSMG (Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from Virtus. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSMG charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for KMID.
Доходность
Сравнение доходности SSMG и KMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSMG
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMID
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- 4.82%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSMG и KMID
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 3.32% |
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | -0.18% |
Correlation
The correlation between SSMG and KMID is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSMG vs. KMID — Ранг доходности на риск
SSMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMID
Сравнение SSMG c KMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF (SSMG) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSMG | KMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSMG и KMID
Максимальная просадка SSMG за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMG и KMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSMG | KMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -18.89% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -2.53% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -5.68% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSMG и KMID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSMG | KMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 14.88% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 16.81% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 16.81% | +10.86% |
Сравнение комиссий SSMG и KMID
SSMG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSMG и KMID
SSMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.11% | 0.06% | 0.05% |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSMG and KMID have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSMG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSMG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.
KMID has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for SSMG.
Their fees differ too: 0.39% for SSMG and 0.80% for KMID.
Подберите оптимальное распределение для SSMG и KMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор