Сравнение SOEZ с CBOL
SOEZ (Franklin Solana ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - SOEZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Franklin, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SOEZ charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности SOEZ и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOEZ показывает доходность -40.75%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.03%.
SOEZ
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -14.51%
- С начала года
- -40.75%
- 6 месяцев
- -47.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOEZ и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | -40.75% | -11.97% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -0.58% |
Correlation
The correlation between SOEZ and CBOL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SOEZ c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Solana ETF (SOEZ) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOEZ | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.07 | -1.80 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок SOEZ и CBOL
Максимальная просадка SOEZ за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOEZ и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOEZ | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -4.91% | -45.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -4.64% | -45.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -3.21% | -27.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOEZ и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOEZ | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.92% | 3.88% | +65.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.92% | 3.88% | +65.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.92% | 3.88% | +65.04% |
Сравнение комиссий SOEZ и CBOL
SOEZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOEZ и CBOL
Дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOEZ and CBOL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.57% for SOEZ.
SOEZ is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Franklin and Calamos. Their fees differ too: 0.19% for SOEZ and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для SOEZ и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор