Сравнение SOEZ с CBOL
SOEZ (Franklin Solana ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - SOEZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Franklin, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SOEZ charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности SOEZ и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOEZ показывает доходность -45.57%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.28%.
SOEZ
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -21.72%
- С начала года
- -45.57%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOEZ и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | -45.57% | -11.69% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.28% | -0.38% |
Correlation
The correlation between SOEZ and CBOL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SOEZ c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Solana ETF (SOEZ) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOEZ и CBOL
Максимальная просадка SOEZ за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOEZ и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOEZ | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -5.05% | -51.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -4.89% | -49.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -3.31% | -29.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOEZ и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOEZ | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.78% | 3.82% | +66.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.78% | 3.82% | +66.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.78% | 3.82% | +66.96% |
Сравнение комиссий SOEZ и CBOL
SOEZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOEZ и CBOL
Дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 1.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOEZ and CBOL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.01% for SOEZ.
SOEZ is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Franklin and Calamos. Their fees differ too: 0.19% for SOEZ and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для SOEZ и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор