Сравнение SHXPX с FGIPX
SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and FGIPX (Nomura Growth and Income Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SHXPX charges 1.21%/yr vs 0.77%/yr for FGIPX.
Доходность
Сравнение доходности SHXPX и FGIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGIPX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 22.61%
- 1 год
- 44.81%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам SHXPX и FGIPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
FGIPX Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 1.23% |
Correlation
The correlation between SHXPX and FGIPX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHXPX vs. FGIPX — Ранг доходности на риск
SHXPX
FGIPX
Сравнение SHXPX c FGIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHXPX | FGIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 23.86 | 0.74 | +23.11 |
Просадки
Сравнение просадок SHXPX и FGIPX
Максимальная просадка SHXPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FGIPX в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и FGIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHXPX | FGIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -37.32% | +37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.18% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHXPX и FGIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHXPX | FGIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 11.40% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 14.89% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 17.12% | -14.74% |
Сравнение комиссий SHXPX и FGIPX
SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FGIPX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHXPX и FGIPX
SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIPX Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 10.00% | 11.68% | 12.69% | 7.50% | 7.35% | 12.20% | 2.13% | 52.72% | 25.63% | 5.58% | 4.22% | 5.88% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHXPX and FGIPX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHXPX и FGIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор