Сравнение SHXPX с AVERX
SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SHXPX charges 1.21%/yr vs 1.26%/yr for AVERX.
Доходность
Сравнение доходности SHXPX и AVERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVERX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHXPX и AVERX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | -0.11% |
Correlation
The correlation between SHXPX and AVERX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHXPX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
SHXPX
AVERX
Сравнение SHXPX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHXPX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.85 | 0.92 | +7.92 |
Просадки
Сравнение просадок SHXPX и AVERX
Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и AVERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHXPX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -11.33% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -7.58% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -5.74% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHXPX и AVERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHXPX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 19.04% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 18.88% | -15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 18.88% | -15.93% |
Сравнение комиссий SHXPX и AVERX
SHXPX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHXPX и AVERX
SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHXPX and AVERX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHXPX и AVERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор