Сравнение RJMI с IBMN
RJMI (RJ Eagle Municipal Income ETF) and IBMN (iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. RJMI is actively managed, while IBMN is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RJMI charges 0.41%/yr vs 0.18%/yr for IBMN.
Доходность
Сравнение доходности RJMI и IBMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RJMI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJMI и IBMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 1.64% | 2.82% |
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.37% |
Correlation
The correlation between RJMI and IBMN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJMI vs. IBMN — Ранг доходности на риск
RJMI
IBMN
Сравнение RJMI c IBMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI) и iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJMI | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.58 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок RJMI и IBMN
Максимальная просадка RJMI за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки IBMN в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJMI и IBMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJMI | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -12.40% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.05% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.81% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJMI и IBMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJMI | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 0.71% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 1.80% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 3.89% | -0.81% |
Сравнение комиссий RJMI и IBMN
RJMI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IBMN в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJMI и IBMN
Дивидендная доходность RJMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IBMN в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 1.14% | 2.03% | 2.03% | 1.72% | 0.97% | 0.70% | 1.11% | 1.65% | 0.23% |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 1.95% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJMI and IBMN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMN is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMN is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for RJMI.
RJMI has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.14% for IBMN.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and iShares. Their fees differ too: 0.41% for RJMI and 0.18% for IBMN.
Подберите оптимальное распределение для RJMI и IBMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор