PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQT.TO с HISA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT.TO с HISA.NEO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and HISA.NEO (Evolve High Interest Savings Account ETF) are both exchange-traded funds - QQQT.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while HISA.NEO is a Money Market fund actively managed by Evolve. QQQT.TO is passively managed, while HISA.NEO is actively managed. Over the past 3 years, QQQT.TO returned 29.63%/yr vs 3.54%/yr for HISA.NEO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for HISA.NEO.

Доходность

Сравнение доходности QQQT.TO и HISA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT.TO показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у HISA.NEO с доходностью 1.10%.

QQQT.TO

1 день
-1.40%
1 месяц
-3.59%
6 месяцев
19.58%
С начала года
21.15%
1 год
39.77%
3 года*
29.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.04%
С начала года
1.10%
1 год
2.22%
3 года*
3.54%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT.TO и HISA.NEO

2026 (YTD)202520242023
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		21.15%30.06%28.24%14.98%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		1.10%2.54%4.58%2.49%

Correlation

The correlation between QQQT.TO and HISA.NEO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged

Evolve High Interest Savings Account ETF

Часто сравнивают с QQQT.TO:
QQQT.TO с QQQQQQT.TO с QQQMQQQT.TO с XEQT.TOQQQT.TO с TEC.TOQQQT.TO с VFV.TOQQQT.TO с AAPLQQQT.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с CMNY.TOHISA.NEO с HSUV-U.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с PSA.TO

Доходность на риск

QQQT.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT.TO
Ранг доходности на риск QQQT.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQT.TOHISA.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
5.35

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
8.51

-6.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

5.50

-4.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

12.41

-10.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

102.69

-94.73

QQQT.TO vs. HISA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT.TO на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа HISA.NEO равного 5.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT.TO и HISA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQT.TO и HISA.NEO

Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что больше максимальной просадки HISA.NEO в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и HISA.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQT.TOHISA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-0.22%

-30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-0.18%

-17.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.32%

-0.22%

-30.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

0.00%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-0.00%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

0.02%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT.TO и HISA.NEO

Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQT.TOHISA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

0.05%

+9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

0.29%

+20.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

0.42%

+24.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.80%

0.34%

+30.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

0.39%

+30.41%

Сравнение комиссий QQQT.TO и HISA.NEO

QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HISA.NEO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT.TO и HISA.NEO

Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности HISA.NEO в 2.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.22%2.53%4.43%5.03%2.28%0.57%0.90%0.54%
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		0.25%0.30%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQT.TO and HISA.NEO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HISA.NEO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HISA.NEO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QQQT.TO.

QQQT.TO is categorized as Nasdaq-100, while HISA.NEO is Money Market. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 0.15% for HISA.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и HISA.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор