PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUIG.DE с XDCC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUIG.DE с XDCC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE).

PUIG.DE и XDCC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUIG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. XDCC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PUIG.DE и XDCC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUIG.DE и XDCC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		1.29%-4.57%7.59%4.08%-10.14%6.62%-1.87%
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		1.48%-4.13%7.24%5.94%-12.83%31.26%-5.01%
Разные валюты инструментов

PUIG.DE торгуется в EUR, в то время как XDCC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDCC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PUIG.DE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у XDCC.DE с доходностью 1.48%.

PUIG.DE

1 день
0.76%
1 месяц
-0.69%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
-2.02%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

XDCC.DE

1 день
0.44%
1 месяц
-0.48%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.56%
1 год
-1.38%
3 года*
2.41%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с PUIG.DE:
PUIG.DE с VUSC.DEPUIG.DE с IQSA.DEPUIG.DE с VUCP.DEPUIG.DE с XAT1.DEPUIG.DE с EQQX.DEPUIG.DE с FRNE.DEPUIG.DE с P500.DE
Часто сравнивают с XDCC.DE:
XDCC.DE с UEF7.DEXDCC.DE с FRNU.DEXDCC.DE с VAGY.DEXDCC.DE с SYBF.DEXDCC.DE с XYLD.DEXDCC.DE с VUSC.DEXDCC.DE с XAT1.DE

Сравнение комиссий PUIG.DE и XDCC.DE

PUIG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDCC.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

PUIG.DE vs. XDCC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUIG.DE
Ранг доходности на риск PUIG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUIG.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
XDCC.DE
Ранг доходности на риск XDCC.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDCC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDCC.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUIG.DE c XDCC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIG.DEXDCC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.15

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.14

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.04

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

0.09

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUIG.DE vs. XDCC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUIG.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа XDCC.DE равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUIG.DE и XDCC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIG.DEXDCC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.25

-0.21

Корреляция

Корреляция между PUIG.DE и XDCC.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUIG.DE и XDCC.DE

Дивидендная доходность PUIG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как XDCC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.21%4.32%4.29%3.82%2.83%1.91%2.59%
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUIG.DE и XDCC.DE

Максимальная просадка PUIG.DE за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки XDCC.DE в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.DE и XDCC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PUIG.DEXDCC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-25.01%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-4.74%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-25.01%

+11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-3.65%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-9.56%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.27%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PUIG.DE и XDCC.DE

Текущая волатильность для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) составляет 2.00%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PUIG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDCC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUIG.DEXDCC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.69%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

5.01%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

9.10%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

9.53%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

13.49%

-4.32%