PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUIG.DE с VUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUIG.DE с VUSC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE).

PUIG.DE и VUSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUIG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. VUSC.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PUIG.DE и VUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUIG.DE и VUSC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		0.52%-4.57%7.59%4.08%-10.14%6.62%-0.40%-0.90%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		1.55%-6.35%11.06%1.80%1.89%8.17%-5.89%-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, PUIG.DE показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 1.55%.

PUIG.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.82%
1 год
-3.34%
3 года*
1.93%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

VUSC.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.25%
1 год
-3.34%
3 года*
2.52%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с PUIG.DE:
PUIG.DE с XAT1.DEPUIG.DE с EQQX.DEPUIG.DE с IQSA.DEPUIG.DE с SMLD.DEPUIG.DE с SYBF.DEPUIG.DE с SYBR.DEPUIG.DE с VUCE.DE
Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с BNDVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L

Сравнение комиссий PUIG.DE и VUSC.DE

PUIG.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

PUIG.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUIG.DE
Ранг доходности на риск PUIG.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUIG.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUIG.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUIG.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUIG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUIG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUIG.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIG.DEVUSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.48

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

-0.60

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.92

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.45

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

-0.72

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUIG.DE vs. VUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUIG.DE на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSC.DE равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUIG.DE и VUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIG.DEVUSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.36

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.35

-0.33

Корреляция

Корреляция между PUIG.DE и VUSC.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUIG.DE и VUSC.DE

Дивидендная доходность PUIG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VUSC.DE в 4.05%

TTM2025202420232022202120202019
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.24%4.32%4.29%3.82%2.83%1.91%2.59%0.00%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.05%4.49%4.42%4.11%1.92%0.85%1.90%0.92%

Просадки

Сравнение просадок PUIG.DE и VUSC.DE

Максимальная просадка PUIG.DE за все время составила -14.30%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.DE и VUSC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PUIG.DEVUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-11.44%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-6.71%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-11.44%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-6.99%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-4.60%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.87%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PUIG.DE и VUSC.DE

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что PUIG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUIG.DEVUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.73%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

3.78%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

6.87%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

7.16%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

6.99%

+2.18%