PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA.TO с HISU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSA.TO с HISU-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO).

PSA.TO и HISU-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSA.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. HISU-U.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 30 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSA.TO и HISU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSA.TO и HISU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.51%2.64%4.56%5.12%1.38%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.89%-1.75%12.72%1.60%4.39%
Разные валюты инструментов

PSA.TO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSA.TO показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у HISU-U.TO с доходностью 1.89%.

PSA.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.43%
3 года*
3.88%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.23%

HISU-U.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
1.85%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.03%
1 год
-0.07%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose High Interest Savings Fund

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с ZCS.TOPSA.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с UTES.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий PSA.TO и HISU-U.TO

PSA.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии HISU-U.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund

Доходность на риск

PSA.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSA.TOHISU-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.29

-0.01

+10.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

28.35

0.02

+28.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.22

1.00

+5.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

121.90

-0.14

+122.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

422.60

-0.26

+422.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSA.TO vs. HISU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA.TO на текущий момент составляет 10.29, что выше коэффициента Шарпа HISU-U.TO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA.TO и HISU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSA.TOHISU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29

-0.01

+10.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

9.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.23

0.86

+8.38

Корреляция

Корреляция между PSA.TO и HISU-U.TO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA.TO и HISU-U.TO

Дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности HISU-U.TO в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.41%2.61%4.47%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.83%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSA.TO и HISU-U.TO

Максимальная просадка PSA.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки HISU-U.TO в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA.TO и HISU-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSA.TOHISU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-0.12%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.09%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.01%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.02%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA.TO и HISU-U.TO

Текущая волатильность для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) составляет 0.06%, в то время как у Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что PSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSA.TOHISU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

1.37%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.17%

3.41%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

5.30%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.27%

6.02%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.23%

6.02%

-5.79%