Сравнение PQUS с GXLC
PQUS (Pictet AI Enhanced US Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PQUS is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PQUS charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности PQUS и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PQUS
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQUS и GXLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PQUS Pictet AI Enhanced US Equity ETF | 10.34% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 9.06% |
Correlation
The correlation between PQUS and GXLC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PQUS c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pictet AI Enhanced US Equity ETF (PQUS) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQUS и GXLC
Максимальная просадка PQUS за все время составила -7.19%, что меньше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQUS и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.19% | -9.08% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.09% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -1.54% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQUS и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 13.53% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 13.53% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 13.53% | +0.95% |
Сравнение комиссий PQUS и GXLC
PQUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQUS и GXLC
PQUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% |
PQUS Pictet AI Enhanced US Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PQUS and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.30% for PQUS.
GXLC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for PQUS.
They also come from different issuers: Pictet and Global X. Their fees differ too: 0.30% for PQUS and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для PQUS и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор