PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCNX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCNX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Conservative Bond Fund (PQCNX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

PQCNX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCNX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Core Conservative Bond Fund (PQCNX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCNX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
PQCNX
PGIM Core Conservative Bond Fund		-0.24%7.13%1.44%4.88%-14.28%0.44%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, PQCNX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

PQCNX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.81%
3 года*
3.31%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
—

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Core Conservative Bond Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с PQCNX:
PQCNX с IVVPQCNX с FRFZXPQCNX с PCGTXPQCNX с SSAFXPQCNX с DUTMXPQCNX с QDIBXPQCNX с BIMSX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий PQCNX и FEDUX

PQCNX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

PQCNX
PGIM Core Conservative Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

PQCNX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCNX
Ранг доходности на риск PQCNX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCNX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCNX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Conservative Bond Fund (PQCNX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCNXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.52

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.41

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.62

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

9.52

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCNX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCNX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCNX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCNXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.52

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.18

+0.42

Корреляция

Корреляция между PQCNX и FEDUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCNX и FEDUX

Дивидендная доходность PQCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM202520242023202220212020201920182017
PQCNX
PGIM Core Conservative Bond Fund		3.87%4.17%3.91%2.74%1.98%2.13%3.13%2.71%2.66%0.97%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQCNX и FEDUX

Максимальная просадка PQCNX за все время составила -20.33%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCNX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCNXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.33%

-12.00%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.72%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-2.96%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-6.60%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.47%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCNX и FEDUX

PGIM Core Conservative Bond Fund (PQCNX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PQCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCNXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

0.77%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

1.68%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

2.68%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

3.14%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

3.14%

+1.98%