Сравнение PADLX с FTAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX).

PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FTAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PADLX и FTAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADLX и FTAFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	-0.28%	10.83%	8.34%	11.01%	-12.54%	2.93%	7.84%
FTAFX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M	0.13%	9.66%	3.70%	7.58%	-11.88%	2.64%	7.80%

Доходность по периодам

С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FTAFX с доходностью 0.13%.

PADLX

1 день: 0.55%

1 месяц: -2.39%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 1.83%

1 год: 9.84%

3 года*: 8.76%

5 лет*: 3.42%

10 лет*: —

FTAFX

1 день: 0.95%

1 месяц: -2.31%

С начала года: 0.13%

6 месяцев: 1.08%

1 год: 7.13%

3 года*: 5.81%

5 лет*: 2.07%

10 лет*: 3.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Название символа

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M

Часто сравнивают с PADLX:

PADLX с LTSTX PADLX с FATWX PADLX с TLTIX PADLX с FHFAX PADLX с FNSFX PADLX с PLHHX PADLX с FYTKX

Часто сравнивают с FTAFX:

FTAFX с FBNDX FTAFX с FBGRX FTAFX с FRHMX FTAFX с FCNTX FTAFX с FIRMX FTAFX с FXAIX FTAFX с FFGZX

Сравнение комиссий PADLX и FTAFX

PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FTAFX в 0.97%.

FTAFX

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M

PADLX

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

PADLX vs. FTAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PADLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTAFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADLX c FTAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PADLX	FTAFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.75	1.54	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.46	2.14	+0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.30	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.23	2.01	+0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.78	8.30	+1.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADLX vs. FTAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADLX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAFX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADLX и FTAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PADLX	FTAFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.75	1.54	+0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.40	+0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.79	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.72	-0.17

Корреляция

Корреляция между PADLX и FTAFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и FTAFX

Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FTAFX в 2.76%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	4.74%	5.03%	3.71%	2.91%	1.01%	1.45%	1.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTAFX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M	2.76%	2.73%	2.65%	2.42%	5.49%	4.88%	3.36%	3.28%	5.15%	2.91%	2.55%	2.62%

Просадки

Сравнение просадок PADLX и FTAFX

Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, примерно равная максимальной просадке FTAFX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и FTAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PADLX	FTAFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.87%	-19.56%	+0.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.65%	-3.76%	-0.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.87%	-16.30%	-2.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-16.30%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.93%	-2.66%	-0.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.95%	-2.28%	-2.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.06%	0.91%	+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и FTAFX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.05%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PADLX	FTAFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.05%	2.41%	-0.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.27%	3.26%	+0.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.82%	4.86%	+0.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.63%	5.28%	+1.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.56%	4.60%	+2.96%

Сравнение PADLX с FTAFX

Доходность

Сравнение доходности PADLX и FTAFX

Сравнение доходности по годам PADLX и FTAFX

Доходность по периодам

PADLX

FTAFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PADLX и FTAFX

Доходность на риск

PADLX vs. FTAFX — Ранг доходности на риск

PADLX

FTAFX

Сравнение PADLX c FTAFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PADLX vs. FTAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и FTAFX

Просадки

Сравнение просадок PADLX и FTAFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и FTAFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)