Сравнение OEI с TCV
OEI (Optimized Equity Income ETF) and TCV (Towle Value ETF) are both exchange-traded funds - OEI is a Actively Managed fund actively managed by Optimize, while TCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Towle. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. OEI charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности OEI и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEI показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у TCV с доходностью 28.70%.
OEI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEI и TCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.55% | 3.68% |
TCV Towle Value ETF | 28.70% | -0.35% |
Correlation
The correlation between OEI and TCV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OEI c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimized Equity Income ETF (OEI) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEI и TCV
Максимальная просадка OEI за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEI и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEI | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -12.23% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.09% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -3.29% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEI и TCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEI | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 21.12% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 21.12% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 21.12% | -11.42% |
Сравнение комиссий OEI и TCV
OEI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEI и TCV
Дивидендная доходность OEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности TCV в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.95% | 1.35% |
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
OEI and TCV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
OEI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.56% for TCV.
OEI is categorized as Actively Managed, while TCV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Optimize and Towle. Their fees differ too: 0.75% for OEI and 0.85% for TCV.
Подберите оптимальное распределение для OEI и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор