Сравнение OCTB с APOC
OCTB (Aptus October Buffer ETF) and APOC (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OCTB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for APOC.
Доходность
Сравнение доходности OCTB и APOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTB показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у APOC с доходностью 0.45%.
OCTB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 6.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APOC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTB и APOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.99% | 2.37% |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct | 0.45% | 1.09% |
Correlation
The correlation between OCTB and APOC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTB vs. APOC — Ранг доходности на риск
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APOC
Сравнение OCTB c APOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus October Buffer ETF (OCTB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (APOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTB | APOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTB и APOC
Максимальная просадка OCTB за все время составила -4.79%, что больше максимальной просадки APOC в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTB и APOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTB | APOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -4.17% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.45% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.83% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTB и APOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTB | APOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 2.65% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 2.95% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 2.95% | +4.19% |
Сравнение комиссий OCTB и APOC
OCTB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии APOC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTB и APOC
Ни OCTB, ни APOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OCTB and APOC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for APOC.
OCTB and APOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for OCTB and 0.79% for APOC.
Подберите оптимальное распределение для OCTB и APOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор